La práctica financiera del Estudio involucra el asesoramiento tanto a entidades financieras, bancarias y multilaterales, como a los prestatarios, en diversas operaciones de financiamiento. De igual manera, el Estudio brinda asesoría permanente en materia de regulación bancaria.
¿Qué hacemos?
Nuestros servicios incluyen la estructuración, negociación y otorgamiento de créditos bilaterales como sindicados, financiamiento corporativo, financiamiento para la adquisición de empresas y/o activos, financiamiento estructurado, financiamiento de exportaciones, leasings, operaciones con instrumentos financieros derivados, entre otros.
En materia de regulación bancaria y financiera, nuestros servicios se concentra en entender y atender las necesidades de nuestros clientes que desarrollan sus actividades en el mercado peruano financiero y de seguros, así como a aquellas empresas internacionales interesadas en ingresar en este mercado.
En tal sentido, brindamos asesoría legal en (i) la creación de productos financieros, (ii) la constitución de entidades financieras así como de las fintech, (ii) los procesos de autorización de adquisición, fusión y escisión de estas entidades, entre otros, y; en procesos de toda índole frente a las autoridades regulatorias (con especial énfasis en procedimiento frente a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP).
Nuestro frecuente trabajo con bancos e instituciones multilaterales de primer nivel y nuestra participación en las operaciones más relevantes realizadas en el Perú nos ha permitido posicionarnos como uno de los líderes del mercado en el rubro.
¿Cómo lo hacemos?
Contamos con un equipo multidisciplinario con amplia experiencia en el sector. Nos caracterizamos por conocer las industrias de nuestros clientes o en la que se viabiliza las operaciones de financiamiento, lo cual nos permite entender e identificar tanto sus necesidades legales como de negocio. Creemos firmemente en una política basada en poner al cliente al centro del servicio y en optimizar los recursos empleados para así garantizar un servicio eficiente y de la más alta calidad.
Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., JP Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc. Asesoría en emisión de bonos soberanos sostenibles de la República del Perú y en proceso de intercambio y recompra de bonos soberanos.
Itau Corpbanca New York Branch y Banco Itau Uruguay Asesoría en el financiamiento para la adquisición de una empresa del sector Life Sciences por USD $62 millones.
Banco Santander y Global Bank Corporation Asesoría para un préstamo sindicado garantizado por USD $65 millones.
Banco Santander y Banco Santander Perú Asesoría para un préstamo sindicado garantizado de USD $30 millones en patrimonio cultural.
Lis Argentis Corporation Asesoría en la reestructuración de una deuda de US$65 millones con un Banco de Desarrollo.
Coöperatieve Rabobank U.A. y New Zealand Branch Asesoría en un préstamo corporativo por USD $15,8 million.
Petroperú Asesoría en la negociación con los titulares de sus bonos internacionales emitidos con fecha de vencimiento 2032 y 2047, con la finalidad de obtener una extensión de plazo para la presentación de sus estados financieros auditados de 2021.
Allianz y Cordiant Asesoría a en un financiamiento de agroexportaciones con garantía.