Felicitamos a la República del Perú por la exitosa emisión de bonos soberanos con fecha de vencimiento 2033 realizada el 31 de mayo por la suma aproximada de US$ 2,500 millones y finalización del proceso de recompra e intercambio de bonos soberanos llevada a cabo el 12 de junio por la suma total aproximada de US$ 6,000 millones.

Nuestra firma asesoró a Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., JP Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc. en su calidad de asesores financieros e initial purchasers en los procesos de emisión, recompra e intercambio de bonos soberanos; extendiendo nuestras felicitaciones a nuestros clientes por haber participado en esta importante transacción.

La emisión es de especial importancia en la medida que es la primera emisión de un bono soberano sostenible en moneda local y la primera emisión en moneda nacional desde 2019, siendo actualmente la operación más grande en moneda local realizada en Latinoamérica. En el caso del proceso de recompra e intercambio se trata de la operación de administración de deuda más grande en la historia de la República del Perú.

Desde Rubio Leguia Normand nos sentimos orgullosos de haber acompañado a los referidos bancos en esta icónica transacción.

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