Lima, 23 de junio de 2025 –Rubio Leguía Normand actuó como asesor legal peruano de los asesores financieros e initial purchasers en una de las operaciones de manejo de pasivos más relevantes ejecutadas por la República del Perú en moneda local. La operación combinó ofertas de intercambio (exchange offers) y recompra en efectivo (cash tender offers) respecto de diversos bonos soberanos en soles —incluyendo Global Depositary Notes (GDNs).

Como parte de la operación, la República del Perú emitió un nuevo bono soberano denominado en soles con vencimiento en 2035 y un cupón de 6.850% por un monto total aproximado de S/ 10,000 millones. El bono fue emitido bajo ley peruana, inscrito en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y liquidado a través de Euroclear y CAVALI.

La transacción permitió optimizar el perfil de vencimientos de la deuda interna, fortalecer la liquidez del mercado local de bonos soberanos y ampliar el acceso de inversionistas institucionales —locales y extranjeros— al mercado de capitales peruano.

Rubio Leguía Normand asesoró legalmente a BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securites (USA) Inc. y Santander US Capital Markets LLC en su calidad de asesores financieros e initial purchasers, en coordinación con Davis Polk & Wardwell LLP, asesor legal internacional de los initial purchasers.

El equipo de Rubio estuvo liderado por el socio Andrés Kuan-Veng, con el apoyo del socio Luis Ernesto Marín y asociado senior Luis Miguel Garrido.

Con esta operación, Rubio Leguía Normand reafirma su liderazgo en el asesoramiento legal de operaciones de deuda soberana y mercado de capitales, trabajando en estrecha colaboración con instituciones financieras globales en transacciones de alto impacto.

Sobre Rubio Leguía Normand

Con más de 45 años de experiencia, Rubio Leguía Normand es una de las firmas legales líderes del Perú. Su equipo es reconocido por su asesoría integral en operaciones sofisticadas de banca, mercado de capitales, infraestructura y financiamiento público y privado.

Más información: www.rubio.pe
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