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Mercado de Capitales

Mercado de Capitales

Experiencia

Mercado de Capitales

Rubio Leguía Normand's well-regarded practice group offers a strong capital markets practice which is routinely instructed by financial institutions to advise on a variety of debt offerings, including public and private placements, as well as securitisations. The department is also adept at assisting listed companies with tender offers and regulatory compliance, as well as asset management groups with fund structuring and registration.

Chambers & Partners Latin America 2024

La práctica de Mercado de Capitales del Estudio involucra todo tipo de transacciones tanto en el mercado primario como en el secundario, con un enfoque práctico y global. Nuestra Firma presta asesoría tanto a empresas locales como a empresas internacionales con intereses en el mercado de capitales peruano, así como inversionistas y a entidades que buscan estructurar y ofrecer nuevos productos o activos financieros. Así, nuestra Firma asesora tanto a entes regulador por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) el la estructuración de sus operaciones y creación de nuevos productos como en el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias; así como a emisores en el proceso de captación de capitales mediante la emisión de valores mobiliarios y en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la SMV.

 

¿Qué hacemos?

Nuestros servicios incluyen una asesoría integral en materia de mercado de valores, tales como: (i) estructuración de ofertas públicas /privadas de valores mobiliarios: bonos, papeles comerciales, acciones, activos estructurados (ii) titulización de activos, (iii) asesoría en el diseño e implementación de estrategias de toma de control, (iv) ofertas públicas de adquisición, venta, compra e intercambio de valores, (v) estructuración y constitución de fondos mutuos y fondos de inversión, (vi) listado y deslistado de valores mobiliarios, (vii) constitución de entidades reguladas, y; (viii) defensa de las entidades y empresas supervisadas ante procedimientos administrativos sancionadores ante la Superintendencia de Mercado de Valores.

Asimismo, asesoramos en materias relacionadas al mercado secundario tales como información privilegiada, manipulación de precios, negociación de operaciones, compensación y liquidación de valores así como asesoría regulatoria permanente a compañías con valores listados y a entidades reguladas que participan en el mercado de capitales.

Nuestra participación en las emisiones internacionales de capital (IPOs) de emisores peruanos, así como nuestra recurrente asesoría en las más complejas transacciones en los mercados de capitales locales e internacionales nos ha permitido posicionarnos como líderes del mercado en el rubro.

 

¿Cómo lo hacemos?

Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia proveniente tanto del sector privado como del público y se caracteriza por ser especialmente calificado consecuencia de su excelente formación como de su permanente actualización y participación activa en los avances, retos y políticas regulatorias en el desarrollo de los mercados de capitales.

Nuestros servicios se distinguen por ser personalizados, brindando soluciones novedosas, integrales, a la medida, y sobre todo prácticas.

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