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Idioma
Español
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Contamos con amplia experiencia asesorando a nuestros clientes en fusiones y adquisiciones, teniendo el conocimiento necesario para liderar transacciones complejas y de gran envergadura, tales como adquisiciones de compañías cotizadas, compañías en concurso o reestructuración, compañías reguladas, adquisiciones de compañías privadas, compras de activos significativos y transacciones de private equity, entre otras operaciones.
¿Qué hacemos?
Nuestro trabajo incluye el asesoramiento a cualquiera de las partes que se encuentren involucradas en todo tipo de procesos de adquisición (LBO, MBO, inversiones de capital de riesgo, entre otros), procesos de re estructuración de grupos empresariales, así como en operaciones de adquisición de sociedades listadas, otorgándonos una especialización significativa a disposición de nuestros clientes, desde el inicio hasta el cierre exitoso de la transacción.
Nuestros servicios incluyen asesoría en procedimientos competitivos tanto por el buy como el sell side, procedimientos de due diligence, estructuración de operaciones, elaboración y negociación de los correspondientes documentos legales así como la asistencia en todos los aspectos societarios vinculados a estas operaciones.
¿Cómo lo hacemos?
En el rubro de fusiones y adquisiciones, brindamos asesoría altamente especializada con base en la amplia experiencia de los miembros de nuestro equipo, adquirida por su participación en significativas operaciones de M&A en distintos rubros del mercado, permitiéndonos así el desarrollo de un servicio de alta calidad, creatividad y máxima eficacia y eficiencia .
Newmont Corporation Asesoría legal para la adquisición del 43.65% de las acciones en Minera Yanacocha SRL de Compañía Minera Condesa S.A. (USD 300’000,000).
BTG Pactual Asesoría legal en la estructuración y venta de parte de las acciones de Aenza S.A.A. en la OPA lanzada por el fondo IG4 Capital (USD 58'000,000).
China Yangtze Power Co., Ltd. Asesoría en la compra de acciones de Luz del Sur S.A.A. de Sempra Energy (USD 3,590,000,000.00).
China Three Gorges Corporation, Hubei Energy Group, Ace Investment Fund II LP y CNIC Corporation Limited Asesoría en la compra de Empresa de Generación Huallaga (USD 1,390,000,000.00).
Votorantim Cimentos y Cementos Bio Bio Asesoría para la compra de acciones pertenecientes a Unacem respecto de Cementos Portland (USD 28,000,000.00).
Grupo Energía Bogotá Asesoría en las negociaciones para la adquisición de PPC Perú Holdings S.R.L. y Cantalloc Perú Holdings S.R.L. y sus filiales (USD 86,000,000.00).
Grupo Energía Bogotá Asesoría en las negociaciones para la adquisición de Dunas Energía S.A.A. y su filial Electrodunas S.A.A. (USD 220,000,000.00).
Aenza Asesoría respeto a la adquisición de IG4 de 12.29% de acciones emitidas por Aenza (USD 58,000,000.00).
VI Mining Asesoría en la adquisición de todos los activos que conforman la Mina Minaspampa a Compañía Minera Minaspampa (USD 51,300,000.00).
Yanacocha Asesoría en la ampliación de capital por nuevas aportaciones realizadas por Sumitomo Corporation (USD 48,000,000.00).
Anglo American Asesoría en el proceso de venta de participación significativa en proyecto “Quellaveco” a favor de Mitsubishi Corporation (USD 800,000,000.00).
Cavali Asesoría en la Oferta Pública Primaria / Oferta Pública de Intercambio / Oferta Pública de Adquisición en la Bolsa de Valores de Lima (USD 40,000,000.00).
Citicorp Asesoría en relación a dos ofertas públicas de adquisición de acciones de Backus y San Juan (USD 63,000,000.00).
El Comercio Asesoría en la reorganización empresarial del Grupo (PEN 195,009,837.00).
Miski Mayo Asesoría en la compra indirecta de sus acciones por The Mosaic Company.
